Angebote & Finanzen
Angebote können angenommen oder abgelehnt und anschließend in eine Rechnung überführt werden. Positionen, Langtexte, Zahlungsstatus und Dokumente bleiben verbunden.
COREDOX Modul
Angebote & Finanzen
Der kaufmännische Abschluss ist mit Kurs, Kunde und Leistung nachvollziehbar verknüpft.
Vom ersten Signal bis zum belastbaren Abschluss.
Der kaufmännische Abschluss ist mit Kurs, Kunde und Leistung nachvollziehbar verknüpft.
- 1
Angebot erstellen
Empfänger, Positionen, Langtexte und Gültigkeit kontrolliert erfassen.
- 2
Entscheidung dokumentieren
Annahme, Ablehnung oder Änderung nachvollziehbar festhalten.
- 3
Rechnung überführen
Bestätigte Positionen ohne erneute Erfassung abrechnen.
- 4
Zahlung steuern
Zahlungsweg, Beleg, Mahnstatus und Erstattung dokumentieren.
Im Modul enthalten
- Angebots- und Rechnungseditor
- A4-PDF-Vorlagen
- Stripe, PayPal und Rechnung
- Zahlungsabgleich und Erstattungen
Für diese Rollen gedacht
Rollen, Standorte und Freigaben werden serverseitig im jeweiligen Datenraum geprüft. Sichtbarkeit allein ersetzt keine Berechtigung.
Konfigurieren Sie den Umfang nach Ihrem tatsächlichen Prozess.
Wir zeigen Ihnen, wie sich dieses Modul mit Rollen, Standorten, Nachweisen und Ihren bestehenden Systemen verbindet.